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行业动态

一、概述

老龄用品业产业链长,覆盖领域广,涉及长期照料、医疗康复、营养保健、饮食服装、休闲旅游、文化传媒、日常居家等方方面面,为扩大内需,促进消费,发展实体经济提供了广阔的市场空间。


中国拥有世界上最大的潜在老龄用品市场,而且这个市场在不断扩大。2013年年底,中国老年人口已经超过2亿。2025年,中国老年人口将突破3亿。高龄老年人口、失能老年人口以及患有慢性病的老年人口规模非常大,并且在持续增长,这些老年人口对康复辅具、保健用品、医药用品等老龄用品有着较强的刚性需求,消费需求潜力巨大。

TWO/定义和分类

(一)老龄用品的定义

本研究对老龄用品的定义如下:以老年人为主要消费人群的任何器械、器具、用具和物品,包括所需的软件,以满足老年人因残障、疾病、体弱或其他特殊的身体、心理特点而产生的对物品的特殊需求。老龄用品属于“物”的范畴,这是与老龄服务的根本性区别。


老龄用品业是指从事老龄用品生产、销售和提供相关服务的经营性行业,属于实体经济,是老龄产业的重要组成部分。

(二)老龄用品的分类

由于老年人的特殊性需求具有多元性,老龄用品也因此涵盖了生活的方方面面,产品种类繁多。基于老年人的主要需求,对老龄用品的分类进行系统化的梳理和厘清。


老年人对于食品、日用品、服饰、化妆品、家居用品、文化体育用品等都有着和其他人群不一样的喜好和需求。进入老年期后,失能、疾病是老年人面临的两大主要风险,随着年龄的增长,老年人对生活照护、健康维护、疾病治疗的需求是非常突出的。因此,保健用品、康复辅具、医药用品都是老龄用品的重要组成部分。在生命历程的最后,善终是每一个人的需求,丧葬用品也是老龄用品不可缺少的一部分。


康复辅具涵盖生活的各个方面,产品种类非常多。常见老年人康复辅具分为生活自理与护理辅具、老年行动辅具、老年居家生活辅具、老年沟通与信息辅具、老年康复器材五个类别。


基于老年人对老龄用品的主要需求,依据老龄用品的核心功能和用途,将常见老龄用品分为老年日用品、老年服饰用品、老年文化体育用品、老年电子产品、老年保健用品、老年个人自理与护理辅具、老年行动辅具、老年居家生活辅具、老年沟通与信息辅具、老年康复器材、老年医药用品、老年丧葬用品十二大类。


THREE/老龄用品业的发展现状

(一)市场需求日渐增强

老龄用品业的市场需求正在逐步扩大。中国老龄用品的市场规模非常巨大,而且随着经济的持续快速发展、社会保障制度的不断完善、老年人的经济保障水平不断提高,老年人及其家庭的消费观念也在不断升级。《2013年中国老年消费者权益保护调查报告》显示,食品、日用品、医疗是老年消费群体的三大主要消费需求,同时服装、餐饮、旅游、营养保健、娱乐健身正成为老年消费群体的新增需求点。21.9%的老年人平常会服用保健品,其中经常服用的占到了10.5%,这一比例随着年龄增长和收入的提高呈现明显的上升趋势。近七成服用者的保健品是自己购买的。


大城市老年人家庭对老龄用品的需求更为旺盛。课题组在北京社区的调查显示:27.3%的老年人家庭买过老年人用的水杯、假牙收纳杯、药品收纳盒等用品;35.7%的买过轮椅、拐杖、助行器、助听器等用品;17.3%的买过坐便椅、浴用椅、护理床等用品;34.2%的买过老年人手机,13.3%的购买过其他电子产品。近八成(78.0%)的老年人买过按摩器具、血压计、保健床上用品等保健用品。


老龄保健品、康复辅具、医疗器械市场首先感受到了老年人需求增强带来的影响。老年人对保健品的购买热情,带动了保健食品和保健用品市场的销售,当前关键问题是要加强市场监管,保障保健品市场的健康、可持续发展。


老年文化用品需求和销量迅速增加。


随着老年人对互联网接受和使用程度的不断加深,老年人对老龄用品的消费需求将进一步得到大幅提升和有效释放。《2013年中国老年消费者权益保护调查报告》显示,互联网跻身成为老年消费者获取消费信息的第三大渠道,通过网络订购旅游产品、购买保健品在老年消费者中悄然流行。


可以预见,老年人需求的增加和细化,将有效推动老龄用品的设计、生产和销售,将会有越来越多的企业开始重视开发专供老年人使用的商品和服务,将其从普通的商品和服务中细分出来。而且不断扩大的供给也会进一步带动和刺激新需求的产生。

(二)市场供给不断扩大

目前,越来越多的国内康复辅具生产企业,逐步意识到老年人市场以及国内市场的重要性,通过加强研发、扩大产品种类、建立销售渠道等各种形式积极拓展老龄用品市场。以前,中国康复辅具相关企业的传统产品主要为假肢、轮椅、矫形器三大件,产品主要面向残疾人,销售渠道则主要依托残联系统订单式采购及对外出口。国外六大助听器企业都已经在中国开办生产厂家,铺设销售渠道,占据了中国助听器市场的很大份额,对国内企业和民族品牌造成了很大冲击。手动轮椅、助行器材等老龄用品由于技术门槛较低,产品同质性强,准入和监管机制不完善,市场竞争更为激烈。


老年服饰用品的供给不断扩大。各种老龄家居日用品不断出现在市场上,但并没有得到热烈的响应。


老年人电子产品、电动交通工具等产品的供给也日趋丰富。不少企业推出了老年人专款手机,而且通过添加紧急呼叫、助听等功能,老年人手机越来越多地被应用到了老年人照护中。


在互联网、物联网的技术环境下,随着智慧养老、远距医疗、远程照料等新型服务形态的出现,越来越多的智能化科技老龄产品将出现在老年人日常生活中。


国内老龄用品销售企业也在不断发展壮大。如北京一家较最早从事开发和销售老年生活及康复护理用品的企业,近年来业务也在不断拓展,在北京市有多家连锁店,并为老人提供电话、网络订购服务及用品租赁服务。

(三)社会消费环境更加成熟

“未富先老”下的快速老龄化是中国人口老龄化的重要特征,目前中国老年人口的整体收入水平不高,消费能力有限。同时整个社会对老龄用品的了解认知还处在一个初期阶段,老龄用品业发展最关键的环节在于扩大需求、培育良好的社会消费环境。

目前养老服务已经引起政府、市场、社会的广泛重视和关注。当然现阶段,人们更注重硬件设施的建设以及软性服务的配套,但是随着养老服务的深入发展、社会养老护理理念的提升,人们会越来越认识到康复辅具的配置和使用是保障服务质量所不可或缺的。建立长期照护保障制度已经提上了政策议程,这将对释放老年人对康复辅具的广泛需求具有巨大推动作用。

FOUR/老龄用品业发展的主要问题

(一)专项产业发展规划缺失,扶持政策不到位

老龄用品业的发展缺乏中长期专项产业发展规划。然而,目前中国老龄用品业尚处于分散型、自发型、盲目型的状态,缺乏整体布局和系统性规划,制约了整个行业的进一步发展。


此外,老龄用品业的扶持政策还很不完善。国家目前已经出台一系列促进老龄产业发展的政策文件,其中也包含了老龄用品业,但是这些政策多是一些原则性的要求,缺少具体配套的措施,在落实和实际操作层面还存在很多问题。目前,康复辅具中只有轮椅免税,其他的产品都不免税,税收优惠范围有待扩大。

(二)研发创新乏力,科技含量比较低

中国老龄康复辅具产品的科技含量总体较低,具有自主知识产权的产品较少,自主研发的产品主要停留在技术含量较低的中低档产品上。虽然近年来,国内出现了一批智能假肢、护理机器人、智能化康复训练设备等高科技研发成果,不仅功能上达到了国际水平,而且成本远远低于进口产品,但很多成果仅处于样机阶段,并未实现产业化和推广应用。


老龄电子科技产品的研发较为滞后。在信息和网络化时代,老年人生活越来越离不开手机。三星公司在美国推出了一款专门为老年人设计的手机,按钮非常大,并具有操作协助功能,同时手机运营商还提供针对性的服务,这些服务项目包括药物提醒、生活起居热线以及健康咨询等,深受老年人的欢迎。但在中国,老年人手机还没有引起市场的足够重视。


老龄用品创新乏力、科技含量不足的状况,究其原因,主要有如下几点:一是老龄用品基础科学研究比较薄弱。二是企业知识产权难以得到保护,直接打击了企业投入研发的热情。三是需求导向出现偏差。产品的研发,不仅需要企业重视产品质量和功能,也需要用户对此有积极要求和反馈。而目前的大部分老年人选择用品首先看重的是价格,其次才是品质,这就导致有些质量不佳、功能不完善的产品市场占有率反而高,也导致老龄用品厂家缺乏技术创新的动力。

(三)行业监管缺位,市场秩序不规范

行业监管缺位,行业标准缺失。尤其是在老年保健品行业,在利益的驱使下,存在多头管理和乱发证的情况。由于只审批不监管,缺乏必要的行业标准保健品市场鱼目混杂,一些违法生产的伪劣产品流入市场,老龄用品业存在生产无序、市场混乱的情况。

(四)市场定位模糊,行业发展不平衡

老龄用品存在市场细分不足、定位模糊的问题。老年群体是个异质性很强的群体,企业应在充分了解老年人需求的基础上,分析不同收入、经济状况、教育程度老年人的不同特点,有针对性地开发设计老年产品,从而进一步细分老年用品市场,丰富老龄用品的种类。


老龄用品关涉所有老年人,而且涵盖了老年人生活的方方面面,种类繁多,包罗万象。由于老年人需求强度的不同,老龄用品业内的各子行业的发展并不均衡。与老年人生活密切相关的老龄康复辅具用品、老龄护理用品、老龄保健用品市场比较活跃,产品种类比较多,社会认知度较高,科技含量也在逐步提高。而老年文化用品、老年日用品市场相对冷清,行业发展较慢。而实际上,随着老年人经济实力的增强,以及消费观念的转变,一部分老年人,特别是相对年轻老年人、城市老年人对化妆品、抗衰老产品以及电子产品等存在着较强的购买欲望和支付能力。

(五)营销力度不足,产品服务不配套

老龄用品营销力度不足、供求信息不对称,这是制约老龄用品业良性发展的瓶颈。从实际调研中发现,相当一部分老年人对老龄用品具有强烈的需求,但是现实情况是老年人或其家庭成员缺乏好的途径和平台去了解老龄用品,也不清楚各种用品的功能和用途。老龄产品宣传和展示平台的缺乏,制约了消费者对老龄用品的认知,从而直接抑制了消费。许多生产企业都强烈意识到这个问题,有的还自己出资建立产品展示或推广中心,加大营销力度。


服务意识不够,配套服务欠缺。老龄用品企业重产品销售、轻配套服务,重产品研发、轻用户反馈的问题还比较突出。老龄用品不同于一般的产品,不仅要重视销售前的宣传推广,更要注重售后的使用指导及维修服务。只有这样,才能有效提高老年人对产品的认知和接受程度,逐步培育稳定的消费群体。因为老年群体的消费具有典型的“两面性”:一方面既是消费谨慎群体、心理脆弱群体,对购买产品和服务持十分谨慎的态度,对产品的实用性、服务的可靠性和价格的合理性都有较高的要求;另一方面又是情感依赖和相对稳定的群体,一旦接受和习惯了某种产品和服务,就不易改变。

FIVE/老龄用品业发展的新趋势

(一)市场潜力巨大

老龄用品市场潜力巨大,中国正在逐步成为老龄用品的需求大国。中国老龄用品市场具有巨大的人口基础,而且这种需求会随着人口老龄化的快速发展、人们生活水平的不断提高而不断释放。


中国老年人口,尤其是高龄、失能以及患慢性病的老年人口的快速增长,将会对康复辅具、护理产品、医疗器械、药品及保健品等产生巨大的需求。而且老年人自身收入水平的提高、消费观念的转变,将促使潜在需求转变为实际的购买行为,推动老龄用品市场蓬勃发展。2012年,中国失能老年人口(包括部分失能和完全失能)达3600万人,到2015年失能老年人达到4千万人。假设根据失能老年人平均每人每年需要500元的康复辅具产品来做一个粗略的保守估算,2015年康复辅具类产品的市场潜力将达到200亿元。


老年人健康状况和功能障碍的差异影响到老年人对各类老龄用品的需求。2020年中国将有二千多万失禁老年人,随着中国失禁老年人数量的增长,对成人纸尿裤、护理垫等护理产品的需求也将持续增加。老年人对行动类辅具产品的需求量也很大,到2020年,中国有各类行动障碍的老年人将超过三千万。此外,中国老年人整体的视力和听力状况较差,老龄视、听辅具的市场潜力也十分巨大。到2020年,中国将会有1.3亿老年人出现视力或听力障碍。随着健康标准的提高和人们对生活质量要求的提高,老年人对视、听辅具的需求也将逐步增强。


中国养老机构的提速建设也必将大大促进老龄用品业的发展。《中国老龄事业发展“十二五、十三五”规划》指出,要加大投入,统筹发展机构养老服务。养老机构特别是护理型养老机构对于护理床、沐浴类辅具、行动辅具、护理用品、康复器材等老龄用品的需求很大,并且具有购置和使用科技含量较高、价格较昂贵设备的资金实力和服务保障。


综上所述,进入老龄社会后,随着中国居民整体生活水平的提高,老年人对于生活质量的要求也在不断提升,老龄用品将逐步成为老年人日常生活中不可缺少的必需品,老龄用品业也将逐步成为老龄产业当中一大增长点。

(二)市场竞争更加充分

消费者需求的多花样和高标准将促使老龄用品业市场竞争更加充分。随着中国老年人收入水平的提高,他们对生活质量的期望会越来越高,相应的,老年人对老龄用品的要求也会越来越高。在选择老龄用品时,消费者不会只比较价格,还会对产品的设计、质量、功能等提出更高的要求。

(三)行业将迎来发展黄金期

老年消费群体是一个异质性很强的群体,需要的产品种类众多、层次多样。老龄用品业细分市场潜力很大,仅康复辅具这一大类就可以涵盖上万种产品。现阶段中国老龄用品行业的发展还很不平衡,与国外相比,某些领域老龄用品的发展更为滞后,如抗衰老化妆品、老龄家具、老龄卫浴用品等。


中国的老龄用品行业将进入细分产品、深耕市场的阶段。随着老龄社会的进一步发展,老年人及其家庭的消费观念也将不断改变,对各类老龄用品的需求也将逐步全面释放。

(四)创新将成为核心竞争力

在激烈的市场竞争条件下,科技创新将日益成为中国老龄用品业发展的驱动力。科技可以提升人的能力、改善健康状况和生活品质。老龄科技在国外已经有二十多年的研发历史。老人福祉科技属于跨领域的应用研究,设计开发适老化的产品、服务与环境,旨在提升老年人的健康、社会参与和独立生活的能力。国内目前对老人福祉科技的应用研究也日益增多,养老科技,科技养老、智慧养老等概念不断出现。诸多高科技产品和服务将陆续出现。“智慧住宅”将是未来老人福祉科技一个重要的发展领域,以科技方式建构友善的居住环境,让环境和各种装置依据使用者的需求被控制。与此同时,各种服务型机器人(如清洁机器人、轮椅机器人、机器宠物、教育机器人)也逐渐被应用到老年人生理功能的辅助和心理慰藉上。为提升老龄用品的科技发展水平,我国已经制定《全国康复辅具科技发展中长期规划纲要(2009~2020年)》等科技发展规划。

(五)老龄用品产业集群逐步形成

与其他行业一样,未来中国将形成区域性的老龄用品产业集群。老龄用品产业集群,作为老龄用品研发、生产和销售活动所在的集聚体,有利于建立以企业为主体、市场为导向、产学研用紧密结合的技术创新体系,促进科技成果快速转化,形成区域和品牌效应,最终取得市场优势。

今后应通过加大科技支撑力度、深化行政审批制度改革、产业政策引导等综合措施,发展老龄用品产业集群。鼓励各地结合本地实际和特色优势,合理定位、科学规划,在土地规划、市政配套、机构准入、人才引进、执业环境等方面给予政策扶持和倾斜,打造老龄用品产业集群,探索体制创新。


SIX/发展老龄用品业的对策建议


作为老龄产业的重要组成部分,处于初级发展阶段的老龄用品业需要政策组合拳的强有力扶持和引导,才能更加健康有序地发展,实现创新链、服务链、资金链与产业链的融合。

(一)研究制定中长期发展规划,出台强有力的配套扶持政策

相关部门应尽快研究制定产业中长期发展规划,完善老龄用品业产业政策,弥补市场缺陷,有效配置资源,引导和规范老龄用品业的发展,打造民族企业和民族品牌。借鉴国外发达国家的有益经验,如美国的《辅助科技法》和日本的《福利用具研究开发普及促进法》,适时开展行业法制建设,保障行业的可持续、健康发展。

(二)加快建立长期照护保障制度,快速提升老年人的有效刚需

逐步建立长期照护保障制度,促进老龄用品业的长足发展。长期照护保障制度的缺位已经成为制约老龄用品业发展的瓶颈。只有建立起制度化的筹资机制,才能解决老年人在经济上的后顾之忧,才能逐步改变他们的消费观念,逐步释放广大老年群体的购买力,进而促进老龄用品业的发展。


建立长期护理保险制度需要一个过程,目前亟须试行购买和使用康复辅具的补助办法。国家在注重发展老龄服务业、政府购买服务的同时,也应试行老年人购买和使用康复辅具的补助制度,同时应鼓励和支持各地社区居家养老服务中心或者社区日间照料中心开展康复辅具租赁服务。

(三)优化行业发展环境,激发企业发展活力

建立并完善相关标准。首先,要逐步建立老龄用品,特别是那些对老年人健康和安全影响较大的产品的质量标准体系,保障产品质量,规范市场行为。其次,在建设养老机构时,要制定康复辅具、护理用品等必要老龄用品的配套标准,推动服务的规范化,促进老龄用品业的发展。


加大市场监管力度,建立完善的市场准入和产品认证制度。相关部门及行业协会应加大对老龄用品市场的监管力度,对于没有生产资质的用品厂家要严厉打击,坚决杜绝不合格产品流入市场、破坏市场秩序,从源头上维护消费者和合法企业的正当权益,同时加强对老龄用品的知识产权保护。

(四)实施老龄科技兴业战略,提升企业的核心竞争力

为了推动老龄用品产业链的完善、形成产业集群,应积极实施老龄科技兴业战略,围绕行业创新的关键问题,开展基础研究、产品开发、产业化推广等方面的合作,突破产业发展的技术瓶颈,形成“产、学、研、用”紧密结合的创新链与产业链的融合,最终提升行业的核心竞争力,占领产品研发及产业化的制高点。

在研发中,通用设计是老龄用品发展的一个重要趋势。因为若一项产品能被老年人安全、便利地使用,则它也必定适合其他年龄层的使用者,这样就可以扩大使用对象、扩大产品市场,实现规模化生产。

(五)培育扶持龙头企业,着力打造民族品牌

出台有针对性的扶持政策,着力培育民族品牌,确保为国内消费者提供质优价廉的老龄用品。目前,某些老龄用品行业(如助听器)的国内市场已基本被外国公司所垄断,民族企业举步维艰。这就迫切需要政府从研发、生产、销售等环节加以扶持,支持国内老龄用品制造企业的发展。如以政府购买或政府补贴购买的形式来推动民族品牌的发展,将提高老年人福利水平与支持民族企业发展相结合,以实现“双赢”。

(六)实施平台战略,搭建研产销一体化集成平台


对老龄用品业的发展应实施平台战略。平台的参与者、使用者越多,产业链越长,平台越具有价值。要汇集多方力量,合力搭建集研发、展示、营销、物流于一体的老龄用品集成平台。


在具体运作上,可以采用“政府搭台,企业唱戏”的方式,即由政府来统一规划和提供场地,邀请正规老龄用品生产厂家来入驻,具体的经营和服务工作由企业负责。这样能够帮助广大老年人及其家人更方便地了解和体验老龄用品,有效提升社会大众对老龄用品的认知。

SEVEN/待进一步研究的问题

老龄用品业发展还有许多需要进一步研究的问题。一是培育老龄用品市场,研究如何通过规划引导和扶持政策,在区域经济发展和产业转移中,形成一批产业链长、覆盖领域广、品牌效益好、创新能力强的老龄用品产业集群。

二是提升老龄用品的科技含量,研究如何推动老龄科技的发展和应用。此外还应研究在物流网、云计算、移动互联网快速发展的背景下,老龄用品企业如何充分开发利用信息资源和信息技术,提升产品的用户黏性和科技含量。

三是加强老龄用品的分类研究。科学合理的分类方法和体系,有助于建立完备的产品目录,便于制定产业分类指导和扶持政策。

本研究报告部分内容由中国人民大学社会老年学博士、中国老龄科学研究中心老年健康与宜居环境研究所副所长、副研究员伍小兰;中国老龄科研中心副研究员魏彦彦;中国老龄科研中心助理研究员曲嘉瑶等撰写,内容为节选,来源商路通网站。


权威 | 中国老年用品市场研究报告